L'innovation dans les ESN

L'innovation dans les entreprises de services numériques

L’innovation est au cœur des entreprises de services numériques (ESN) en France, jouant un rôle crucial dans leur compétitivité et leur croissance. Ces entreprises, spécialisées dans les nouvelles technologies et l’informatique, accompagnent les organisations dans leur transformation digitale.

Pour rester à la pointe, les ESN investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D), soutenues par des financements publics essentiels. Ces aides permettent de développer des solutions innovantes, d’améliorer les processus internes et de répondre aux besoins évolutifs des clients. Grâce à ces efforts, les ESN françaises se positionnent comme des leaders de l’innovation et de la souveraineté numérique.

État des lieux

Les ESN en France

Les entreprises de services numériques (ESN) regroupent les sociétés expertes dans le domaine des nouvelles technologies et de l’informatique. Elles accompagnent les organisations dans l’intégration de nouveaux logiciels, la maintenance de leurs sites informatiques ou encore la mise en place de leur stratégie de digitalisation.   

Ce marché est dominé par des leaders français comme Capgemini, Sopra Steria, Atos, Orange Business Services, et des géants étrangers, comme IBM et Accenture. En raison de ses faibles barrières à l’entrée, ce secteur attire de nouveaux entrants et doit faire face aux défis posés par la montée de l’intelligence artificielle. Ces dernières années, les éditeurs de logiciels, les hébergeurs et les opérateurs télécoms ont ainsi renforcé leur présence sur le marché des services numériques. 

En 2024, les entreprises de Services du numérique et les sociétés de conseil en technologie réalisent respectivement 35 milliards d’euros et 8,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France, soit un total de 43,1 milliards d’euros. Ces deux branches représentent aujourd’hui 61% du marché du numérique en France qui pèse 70,4Md€ d’après Numéum, première organisation des professionnels du numérique en France.  

Les enjeux stratégiques des ESN

L'innovation comme levier de croissance, au cœur de la stratégie des ESN

En 2024, l’innovation demeure au cœur de la stratégie des ESN, avec d’importants investissements nécessaires pour rester compétitifs. Les dernières innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) générative bouleversent aujourd’hui ce marché. Les entreprises du secteur doivent adapter leurs offres pour exploiter pleinement cette technologie. L’IA Gen ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour aider les clients à déployer les “large language models”, à adapter leurs infrastructures informatiques et à former leurs employés aux nouvelles pratiques de travail liées à l’intelligence augmentée. Associée au no code, cette technologie va également accélérer l’automatisation des tâches des développeurs, ce qui augmentera la productivité des entreprises de services numériques (ESN). 

Ainsi, en ce qui concerne les priorités d’investissement dans l’innovation, l’intelligence artificielle fait la course en tête, avec 28 % des entreprises qui l’intègrent dans leurs projets d’innovation. 20 % se concentrent sur la cybersécurité en réponse à l’augmentation des cybermenaces, 16 % d’entre elles priorisent le cloud, et 14 % les logiciels applicatifs.  

Enfin, pour renforcer leur capacité à innover, quasiment 50 % des ESN mettent en place des collaborations avec des partenaires externes. 69 % de ces entreprises réalisent des projets en partenariat avec des start-ups et 38% avec des universités et laboratoires.

Le numérique responsable est un enjeu majeur pour les ESN

Avec un marché de l’ordre de 1,3 milliards d’euros en 2024 (soit +38% par rapport à 2023), le numérique responsable est devenu un moteur de la croissance des entreprises du secteur. 

Pour Véronique Torner, présidente de Numéum, le numérique responsable est devenu une nécessité incontournable pour les entreprises et leurs clients. D’après une enquête menée par PAC pour Numeum, en 2024, 78% des entreprises du numérique prévoient de renforcer leurs initiatives en matière de numérique responsable, en mettant l’accent sur les aspects environnementaux. Les entreprises sont de plus en plus sollicitées lors des appels d’offres pour prouver leurs actions en matière de responsabilité sociétale (RSE). Aujourd’hui, 80% des appels d’offres incluent des critères RSE.  

Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont également largement intégrés dans les stratégies globales des ESN, très souvent rattachés directement à la direction générale. Un indicateur significatif de cette évolution est que 83 % des ESN ont institué un comité dédié à la RSE ou aux critères ESG au sein de leur gouvernance, ce qui souligne l’importance croissante de ces enjeux. Cette gouvernance renforcée conduit au développement de produits et services ESG innovants : 33 % des entreprises ont déjà lancé des solutions tech for good, et 37 % développent de nouvelles offres pour un numérique responsable et durable. 

La gestion des talents reste un défi stratégique

En 2024, les entreprises poursuivent leurs objectifs de recrutement malgré un léger ralentissement. Le secteur numérique reste sous tension avec une forte demande pour des profils expérimentés. Les compétences en cybersécurité sont particulièrement prisées. La proportion de freelances et sous-traitants augmente dans les grandes entreprises et dans les PME et TPE, reflétant un besoin de flexibilité. Les conditions de fidélisation des collaborateurs évoluent elles aussi, puisqu’en 2024, la flexibilité du temps de travail et les plans de formations sont des critères prépondérants. 

En parallèle, la croissance du freelancing dans les services IT permet aux acteurs du marché d’accéder à des compétences mondialisées et de flexibiliser les coûts, bien que cela comporte certains risques pour les organisations.  

Pourquoi innover sur le marché des ESN ?

Avec ses faibles barrières à l’entrée, le marché des ESN est très concurrentiel avec des acteurs de toutes tailles qui se battent pour les mêmes clients. Dans ce cadre, n’avoir qu’une stratégie de domination par les couts semble insuffisant pour pérenniser son activité. Miser sur le développement des compétences de ses collaborateurs, innover dans les domaines technologiques clés est une stratégie beaucoup plus prometteuse dans un secteur qui évolue extrêmement vite. Ainsi, innover permet d’intégrer ces nouvelles technologies à temps et de les offrir aux clients avant que la concurrence ne le fasse. 

Les clients des ESN cherchent constamment des solutions plus performantes, plus rapides et plus sûres. Avec la transformation numérique, les entreprises sont en demande d’expertises technologiques de pointe, telles que l’intelligence artificielle, le cloud, la cybersécurité, la 5G/6G, le quantique et le numérique responsable. Innover permet ainsi aux ESN de proposer des services à la pointe, adaptés aux besoins évolutifs de leurs clients. 

Cette innovation technologique est certes nécessaire, mais elle n’est pas seule créatrice de valeur. Par exemple, l’innovation opérationnelle peut permettre d’optimiser son efficacité, d’améliorer les méthodes de travail ou encore d’automatiser des tâches pour gagner en productivité et en rentabilité. Les innovations concernent aussi le développement de solutions pour optimiser la gestion de la relation client ou encore la fidélisation et le recrutement des talents.  

Les ESN innovent aussi en proposant des solutions numériques plus éco-responsables ou en développant des services qui aident leurs clients à réduire leur empreinte environnementale. 

Le financement de l'innovation des ESN

Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR)

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est un mode de financement de la R&D bien connu dans les ESN. Cependant, le fonctionnement de ces sociétés qui opèrent avec leurs clients en régie ou au forfait, souvent dans plusieurs secteurs d’activité, ne permet pas de calquer la méthode de valorisation classique telle qu’elle est habituellement proposée sur le marché des conseils en CIR. Cette spécificité, nous l’avons bien comprise chez F.initiatives, c’est pourquoi nous avons développé un accompagnement dédié aux ESN pour bien valoriser leurs activités de recherche de manière sécurisée. 

Les aides et subventions

Les projets de recherche sur lesquels les ESN sont amenés à travailler chez leurs clients peuvent tout à fait s’inscrire dans les stratégies financées par les politiques publiques. Bien qu’elles ne soient pas dans la majorité des cas porteuses d’un projet de R&D en propre, les sociétés de services sont au cœur de la R&D de leur client. C’est pourquoi, si elles sont bien conseillées, les opportunités sont nombreuses pour pousser et monter des projets subventionnables.  

Les guichets de financement, qu’ils soient nationaux, régionaux ou européens, offrent une diversité d’opportunités pour soutenir les projets innovants dans le secteur du numérique. Ces mécanismes de financement sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des projets, allant de la recherche fondamentale à l’industrialisation, en passant par la décarbonation et la formation. Ainsi, F.initiatives est là pour vous aider à naviguer dans cet écosystème complexe. 

Bpifrance, est le principal opérateur du numérique qui se démarque avec ses appels à projets thématisés, alignés sur les stratégies d’accélération, ainsi que ses appels à projets génériques qui soutiennent diverses initiatives à travers le pays. 

F.initiatives a développé depuis plus de 20 ans un véritable savoir-faire dans les ESN. Les nouvelles exigences en matière de contrôles fiscaux sont directement intégrées à notre accompagnement pour sécuriser au mieux les déclarations de nos clients en particulier dans ce secteur. Nos profils expérimentés ont une parfaite connaissance du fonctionnement des ESN ce qui facilite la bonne organisation de la mission et nos interactions clients.